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Überblick

Ein Vermögen bewahren und zu vermehren erfordert Fachwissen und Erfahrung. Viele vermögende Menschen tun sich daher schwer damit, in Anlageformen zu investieren, die ihnen nicht vertraut sind. Allerdings oft mit dem ernüchternden Ergebnis schwacher Kapitalverzinsung und schleichender realer Vermögensverluste.

Hinzu kommt: Die regelmäßige Beschäftigung mit Vermögensanlagen, das Recherchieren und Abwägen von Fakten sowie in Ruhe konzentriert Entscheidungen zu treffen, absorbiert viel Zeit. Zeit, die einem vielleicht nicht jeden Tag zur Verfügung steht und die umso belastender ist, je weniger man mit der Thematik vertraut ist.

Damit Sie diese kostbare Zeit in noch wichtigere oder zumindest in angenehmere Dinge des Lebens investieren können, bieten wir Ihnen unsere Vermögensverwaltung an.

Unser Leistungsangebot:

  • Vermögensanlage
  • Vermögensverwaltung
  • Laufende Überwachung
  • Risikosteuerung

Das Private Banking-Team freut sich darauf Sie kennenzulernen.

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu unserer Vermögensverwaltung.

Gerne können Sie auch einen Termin bei Ihrem Berater vereinbaren.

Erfahrung

Ist es nicht beruhigend, eine der stärksten Finanzgruppen der Welt hinter sich zu haben?

Als Kreissparkasse Reutlingen sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, eine der stärksten Finanzgruppen der Welt. In diesem Verbund steckt die Erfahrung und Kompetenz, die es uns ermöglicht, Ihnen und anderen vermögenden Kunden unsere Vermögensverwaltung anbieten zu können.

Aus diesem Verbund steht uns mit der Privatbank unserer Finanzgruppe, der Frankfurter Bankgesellschaft, eine hochkarätige Partnerin in Sachen Vermögensverwaltung zur Seite. Mit der Gewähr, dass sie in der Zusammenarbeit mit uns die gleichen Werte lebt und genauso im Interesse der Kunden handelt wie wir. Denn wie für uns, sind auch für die Frankfurter Bankgesellschaft Vertrauenswürdigkeit, Wertschätzung, Integrität, Solidität und Beständigkeit tragende Eckpfeiler ihrer Geschäftspolitik.

Wir sind seit rund 170 Jahren der führende Finanzdienstleister im Landkreis Reutlingen. Unsere Beraterinnen und Berater begleiten Sie engagiert und persönlich durch alle Lebensphasen.

Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe
  • Privatbank mit Hauptsitz in Zürich und einer Tochterbank in Frankfurt, deren Wurzeln bis ins Jahr 1899 zurückreichen
  • Langjähriges Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe
  • Partner der deutschen Sparkassen
  • Alleinaktionärin ist die Helaba
  • Umfassendes Leistungsspektrum für vermögende Privatkunden:
    Wealth Management, Vermögensverwaltung, Stiftungsmanagement, Family Office
  • Mehrfach für ihr herausragendes Portfoliomanagement ausgezeichnet

Fachwissen

Sie alleine bestimmen Ihre Anlagestrategie

Die Partnerschaft mit Ihnen als potenziellem Vermögensverwaltungs-Kunden beginnt bei uns mit einem Grundlagengespräch. Es dient dazu, die vielen Informationen zusammenzutragen, die zur Ermittlung Ihres individuellen Anlegerprofils erforderlich sind. Dabei unterscheiden wir zwischen Ihrer Risikotragfähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft. Die wichtigste Grundlage für unsere Arbeit bildet dabei Ihr persönlicher Lebensplan sowie Ihre individuellen Ziele und Wünsche, denn Sie stecken Ihre Risikogrenzen und Renditeziele individuell ab.

Um aus dieser Vielzahl von Informationen für Sie die bestmöglichen Anlagechancen ermitteln zu können, erstellen unsere Beraterinnen und Berater mit Ihnen gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil.

Stabilität

Vermögensverwaltung, so individuell wie Ihre Lebensplanung

Sofern auf Basis Ihres Anlegerprofils das Grundkonzept der Vermögensverwaltung am besten zu Ihren Wünschen und Zielen passt, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen Vorschlag für die Zusammensetzung Ihres Portfolios – ganz spezifisch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Das Rendite-Risiko-Verhältnis dieses Vorschlags wird beeinflusst durch die Gewichtung von Liquidität, Renten, Immobilien, Aktien und weiteren Anlagen wie z.B. Rohstoffen sowie durch die Quote Ihrer Fremdwährungen. Und wenn sich Ihre Ziele und Wünsche oder Ihr Risikoprofil ändern, können wir jederzeit mit Ihnen das Profil Ihrer Anlage auf Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.

Transparenz

Transparenz, mit der Sie den Überblick und alles unter Kontrolle behalten

Damit Sie über die Aktivitäten in Ihrer Vermögensverwaltung stets auf dem Laufenden sind, informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen. Sie erhalten von uns alle erforderlichen Informationen und profitieren dabei von der transparenten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Frankfurter Bankgesellschaft. Unser Reporting informiert Sie vierteljährlich über die individuelle Entwicklung Ihres Depots. Zusätzlich melden wir uns unverzüglich bei außergewöhnlichen Ereignissen, die Ihr Depot betreffen, bei Ihnen.

Bei uns behalten Sie vollumfänglich die Kontrolle und Übersicht über Ihr angelegtes Vermögen im Rahmen der Vermögensverwaltung – ohne versteckte Kosten und immer unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Anlegerprofils.

Angebotsunabhängigkeit und faire Vergütung
  • Depotmanagement ohne eigene Produkte
  • Fokus auf transparente Einzeltitelanlagen
  • Keinerlei versteckte Kosten
  • Kostengünstige Umsetzung durch Gebührenpauschale
  • Weiterleitung etwaiger Vertriebsvergütungen an Sie

Entlastung

Kontaktieren Sie Ihren Private Banking-Berater und ersparen Sie sich viel Arbeit

Die Vorteile auf einen Blick

  • Individuelle Beratung durch Ihren Private Banking-Berater bei der Kreissparkasse Reutlingen
  • Ihr Konto und Depot wird bei uns geführt
  • Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten
  • Auswahl an Anlagekonzepten, die Ihren individuellen Präferenzen bezüglich Risiko- und Ertragschancen Rechnung tragen
  • Aktives Portfolio- und kontinuierliches Risikomanagement durch erfahrene Portfoliomanager, die Chancen nutzen und mögliche Risiken steuern
  • Flexible Anlagestrategie, die sich jederzeit an Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre Ziele anpassen lässt
  • Strukturierter Investmentprozess unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen, der für Sie die Bewertung der Informationen und die Auswahl der Werte übernimmt
  • Mehrstufiger Selektionsprozess von Aktien und verzinslichen Wertpapieren, der „die Spreu vom Weizen trennt“ und nur Werte auswählt, die Ihren hohen Anforderungen genügen
  • Weltweiter Zugang zu professionellen Recherchen und Analysetechniken, die Ihnen als Privatanleger nicht zur Verfügung stehen
  • Zugang zu Märkten, zu denen Sie als Privatanleger nur erschwert oder gar nicht Zugang finden
  • Umfassende transparente Berichterstattung, die Sie auf Wunsch jederzeit über den gerade aktuellen Status informiert
  • Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens, indem Sie nur über Ihre Strategie entscheiden und die Abwicklung ganz uns überlassen

Verantwortungsvoll investieren

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Vermögensverwaltung der Kreissparkasse Reutlingen.

Damit möchten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Gesellschaft leisten. Das bedeutet: Bevor wir in einen Titel investieren, durchläuft dieser eine umfangreiche Qualitätskontrolle.

  • Die Analyse der Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und nachhaltige Unternehmensführung (G) bildet die Grundlage für die spätere Investitionsentscheidung. Nach diesem Prinzip handelt auch unsere Partnerin für die Vermögensverwaltung, die Frankfurter Bankgesellschaft. Sie ist Unterzeichnerin der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zur Integration von ESG-Themen in den Investmentprozess.
  • Direktanlagen in Firmen, die aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, schließen wir aus. Der United Nations Global Compact ist die weltweit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung.
  • Eine weitere Grundlage bei der Auswahl von Einzeltiteln bildet das Rating von „MSCI Research“, einem der führenden Anbieter für Nachhaltigkeitsanalysen und ESG-Ratings.
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